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【邓亚萍专访朱婷】

具體到操作﹡⊙﹡,繼續看好兼具估值優勢和業績改善預期的IC合約♂♂☆,前期多單繼續持有◇△⊙,IC1912合約若回調至4750一線可考慮繼續接多♀⌒。套利方面〇┊,多IC空IF套利單可繼續持有☆?〇。

在經濟下行的背景下□□♀,國內穩增長需求提升∟△△,我們預計逆周期性政策將進一步發力對經濟進行對沖π⊙▽。貨幣端﹡▽,雖然CPI破3對貨幣政策形成一定的影響△,但是CPI上漲主要源於豬肉價格的推動↑∴,核心CPI仍有通縮壓力↑△。此外π〇∵,在全球貨幣寬鬆周期中⊙,國內貨幣政策也是易松難緊┊?⌒。財政端∵∵﹡,四季度有望迎來地方政府專項債額度的提前下發〇?⊿,基建將繼續對沖經濟下行壓力♂∵⌒。對於股市而言∟,在風險急速釋放后♂﹡,市場在進一步下調經濟增長預期過後將逐步企穩♀┊π,而後期逆周期性政策的進一步出台將推升市場風險偏好♂┊┊。

在國慶節后第一周A股風險偏好急速修復∵♂,滬指實現四連陽☆□。上周在中美貿易談判達成階段性成果之後♀,大盤創本輪反彈新高﹡?,隨後便開啟回調☆。上周五公布的三季度GDP增速低於市場預期☆♀△,A股市場大幅回調⌒♂∵,滬指單日跌幅超過1%♀♂▽。近期三季報業績的不確定性引發投資者謹慎情緒升溫⌒,而創業板業績優勢的確立也使得A股的回調過程中創業板更為抗跌♀。

短期來看?⌒∴,三季度實際GDP增速下滑至6%♂▽,9月CPI同比達到3%♂,國內經濟呈「類滯脹」特徵⌒↑,市場對於貨幣政策進一步寬鬆的預期下修☆△。此外﹡♂,A股上市公司三季報密集披露期面臨上市公司業績不及預期的風險♂◇,疊加中美貿易磋商第一階段協議能否如期簽訂也存在較大的不確定性π▽◇。市場謹慎情緒升溫△,前期獲利盤兌現使得市場出現回調壓力∟。但是當前A股市場估值處於歷史低位水平π,市場進一步下跌的空間有限□。A股市場在全球的估值優勢吸引外資持續凈流入☆∴▽,經濟下行壓力背景下逆周期性政策將繼續加碼□∟♂,四季度業績對股市的貢獻將提升♂↑,A股仍然處於底部配置區◇⊙。

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科技股景氣度回升♂π☆,戰略性配置中小創5G引領新一輪技術周期〇,上市公司業績出現分化〇⊙,科技股景氣度已經改善┊∴。截至10月15日♂♀♂,創業板上市公司三季報預告已經全數披露完畢↑。從三季報預告凈利潤同比上下限均值來看⊙♂?,三季度創業板凈利潤同比增速將轉正□π◇。剔除頭部前50家公司之後☆⌒,創業板預告凈利潤同比上下限分別為3.17%和-12.93%♂,均高於中報凈利潤同比-13.79%↑。整體來看﹡☆?,創業板凈利潤增速自2018年年報低點以來呈逐步改善的趨勢π。在2018年年底商譽減值風險集中釋放后♂∟,2018年的低基數將進一步引發創業板年報業績大幅改善△。在三季度實際GDP同比增速下滑至6%之際⊿π☆,創業板三季報預告進一步確認創業板延續業績改善趨勢⊿,創業板業績體現出逆周期性特徵∵﹡。

三季報業績不確定性引發市場謹慎情緒升溫♂♀π,「類滯脹」預期再起加速市場回調△﹡┊。但是A股整體估值處於歷史低位水平♀∟,市場下跌的空間有限∴⊿□。往後看〇⌒π,政策穩增長將進一步發力疊加四季度業績改善預期∵π,繼續看好IC的配置價值△⌒。

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「類滯脹」預期升溫對市場形成壓制最近公布的9月經濟數據並不差〇,工業生產強勁、消費增速回升、固定資產投資顯韌性♂⊙。但是7月和8月經濟數據低迷∟┊∟,最終導致三季度實際GDP增速超預期下滑0.2pct至6%△△♂,創歷史新低┊?。此外♂▽,OECD和IMF最新預測均將2019年中國實際GDP增速的預期下調至6.1%∵。國內宏觀經濟數據以及國際機構下調中國經濟增速預期均顯示國內經濟下行壓力較大⌒⊿。

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这天他肩挑麻袋,准备给渔家兄弟送盐去,一路奔波劳累,躺在海边睡着了。

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